Форум
Компания РБК пошла с молотка. В сообщении Группы ОНЭКСИМ содержится следующая информация о сделке слияния - поглощения M&A: Группа ОНЭКСИМ (владелец Михаил Прохоров) и ОАО РБК Информационные системы (далее Компания или РБК) сообщают о достижении договоренностей о принципах разрешения кризисной ситуации вокруг Компании.
По состоянию на 2007 год в Холдинге РБК работало около 1300 сотрудников, среди которых - финансовые и бизнес-аналитики, разработчики программного обеспечения, дизайнеры, корреспонденты, журналисты, инженеры. Общее количество клиентов Холдинга РБК насчитывает более 25 000 клиентов, среди которых банки и инвестиционные компании, медиа - и IT-компании, государственные структуры и информационные агентства как в РФ, так и за рубежом. Направления бизнеса Группы компаний РБК: Медиа-бизнес; IT-бизнес; Общественно-политические новости ; Программирование; Финансовые новости и деловая информация; Бизнес ТВ; Системная интеграция и IT-консалтинг; Реклама и промоушн; Готовые IT-решения; Готовые маркетинговые исследования; Аналитика; Массовые сервисы. В течение ближайших семи дней Группа ОНЭКСИМ и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам РБК совместное комплексное предложение по реструктуризации задолженности и стабилизации финансового состояния Компании. В соответствии с условиями совместного предложения ОНЭКСИМ в результате дополнительной эмиссии акций приобретет 51% уставного капитала Компании за 80 млн. долларов США. Полученные денежные средства будут направлены, прежде всего, на реструктуризацию имеющегося долга, решение текущих операционных проблем и задач, а также агрессивное развитие Компании в будущем. Представители ОНЭКСИМа получат большинство в Совете директоров, операционное руководство Компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент. Предварительный вариант предложения предусматривает выплату кредиторам существенной части долга денежными средствами (около 20%), списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли в рыночный долговой инструмент. Для части кредиторов, имеющих регуляторные ограничения по списанию активов (деньги пенсионных фондов, военная ипотека и пр.), в дополнение к денежной составляющей будет предложен отдельный инструмент, позволяющий в определенные сроки решить задачу полного возврата вложенных средств. Сделка по вхождению Группы ОНЭКСИМ в капитал Компании вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Также необходимым условием является разработка детального бизнес-плана Компании на 2009-2010 гг. Информация ( РБК - Прохоров): ТОП-ЭКСПЕРТ - маркетинговые исследования в России.
По состоянию на 2007 год в Холдинге РБК работало около 1300 сотрудников, среди которых - финансовые и бизнес-аналитики, разработчики программного обеспечения, дизайнеры, корреспонденты, журналисты, инженеры. Общее количество клиентов Холдинга РБК насчитывает более 25 000 клиентов, среди которых банки и инвестиционные компании, медиа - и IT-компании, государственные структуры и информационные агентства как в РФ, так и за рубежом. Направления бизнеса Группы компаний РБК: Медиа-бизнес; IT-бизнес; Общественно-политические новости ; Программирование; Финансовые новости и деловая информация; Бизнес ТВ; Системная интеграция и IT-консалтинг; Реклама и промоушн; Готовые IT-решения; Готовые маркетинговые исследования; Аналитика; Массовые сервисы. В течение ближайших семи дней Группа ОНЭКСИМ и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам РБК совместное комплексное предложение по реструктуризации задолженности и стабилизации финансового состояния Компании. В соответствии с условиями совместного предложения ОНЭКСИМ в результате дополнительной эмиссии акций приобретет 51% уставного капитала Компании за 80 млн. долларов США. Полученные денежные средства будут направлены, прежде всего, на реструктуризацию имеющегося долга, решение текущих операционных проблем и задач, а также агрессивное развитие Компании в будущем. Представители ОНЭКСИМа получат большинство в Совете директоров, операционное руководство Компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент. Предварительный вариант предложения предусматривает выплату кредиторам существенной части долга денежными средствами (около 20%), списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли в рыночный долговой инструмент. Для части кредиторов, имеющих регуляторные ограничения по списанию активов (деньги пенсионных фондов, военная ипотека и пр.), в дополнение к денежной составляющей будет предложен отдельный инструмент, позволяющий в определенные сроки решить задачу полного возврата вложенных средств. Сделка по вхождению Группы ОНЭКСИМ в капитал Компании вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Также необходимым условием является разработка детального бизнес-плана Компании на 2009-2010 гг. Информация ( РБК - Прохоров): ТОП-ЭКСПЕРТ - маркетинговые исследования в России.
